影片围绕一组日常,生存,生计,日子在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他妈妈,母亲大人,娘亲,老妈妈腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图援助,协助,辅助,助力脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追寻,寻求,探寻,寻觅一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被爸爸,父亲大人,爹爹,老父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。