本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。　　贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段欢乐,愉快,欢喜,欢乐,愉快,欣喜,喜悦,欢畅,喜悦,欣喜的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前终结,告终,完结,终止。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决心,打算,计划,准备除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为庇护,维护,呵护,护卫贝拉离去,分离,离别,离别,分别,分离,别离,分散,远离,分离狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦渴望,期望,盼望,企望她舍弃,抛弃,割舍,摒弃孩子，但贝拉却持续,坚守,执着,恒心要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......